2月29日，ICL（以色列化工集團(tuán)，ICL.N）發(fā)布2023年四季度業(yè)績簡報(bào)，公司2023年實(shí)現(xiàn)銷售額75億美元，調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）18億美元，其中，2023年第四季度銷售額為17億美元，調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤4億美元。公司表示，死海運(yùn)營挑戰(zhàn)影響使得產(chǎn)量下降，同時(shí)運(yùn)費(fèi)會(huì)隨著紅海和巴拿馬運(yùn)輸中斷上升。
2023年ICL生產(chǎn)鉀肥442萬噸，銷售468萬噸，庫存28萬噸。其中，死海產(chǎn)量同比減少27.1萬噸，主要原因是死海的運(yùn)營遭受挑戰(zhàn)，比如四季度天氣及戰(zhàn)爭問題，以及西班牙計(jì)劃停產(chǎn)的限制。而鉀肥的銷售量同比增加了18.4萬噸，主要是由于對歐洲和中國的銷售量增加，但因?yàn)樗篮Ｔ驅(qū)\(yùn)輸影響導(dǎo)致公司對印度、巴西和美國的銷售量減少，這也印證了1月16日《印度商業(yè)報(bào)》約10萬噸化肥無法送達(dá)印度的報(bào)道。雖然在1月初，ICL和約旦阿拉伯鉀肥公司（APC）曾表示，從紅海運(yùn)輸鉀肥的船只暫時(shí)還未受到影響，只有運(yùn)費(fèi)開始溢價(jià)。而時(shí)至今日，紅海危機(jī)開始顯現(xiàn)，紅海不斷升級(jí)的危機(jī)正在影響化肥供應(yīng)，而3—4月份作為北半球的傳統(tǒng)春耕備肥旺季，ICL年報(bào)釋放信息或引發(fā)對化肥短缺的擔(dān)憂。ICL還表示，隨著紅海和巴拿馬的中斷，運(yùn)費(fèi)一直在上升。由于死海地區(qū)的安全局勢，許多船只在非洲南部周圍改道，蘇伊士運(yùn)河的運(yùn)輸量急劇下降，而巴拿馬運(yùn)河正在經(jīng)歷歷史性的水位下降危機(jī)，限制了過境船只的數(shù)量。
展望2024年，公司認(rèn)為由于小麥、玉米和大豆價(jià)格下跌，本季度谷物價(jià)格指數(shù)有所下降，但一部分被大米價(jià)格上漲5.4%所抵消。美國農(nóng)業(yè)部于今年1月發(fā)布的 WASDE（世界農(nóng)業(yè)供需估計(jì)）報(bào)告顯示，全球農(nóng)業(yè)供需繼續(xù)保持穩(wěn)定。全球谷物庫存與消費(fèi)的預(yù)期比率將繼續(xù)下降，2023和2024農(nóng)業(yè)年度全球谷物庫存與消費(fèi)的預(yù)期比率下降至27.7%，而2022和2023農(nóng)業(yè)年度為28.1%，2021和2022農(nóng)業(yè)年度為28.4%。
結(jié)合前幾日國際鉀肥寡頭Nutrien（NTR.N）、Mosaic（MOS.N）對2024年鉀肥行業(yè)的積極展望，隨著通貨膨脹率基本穩(wěn)定、全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長，谷物價(jià)格保持相對穩(wěn)定，以及農(nóng)民種植情緒的改善，鉀肥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料之一，其需求量預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，鉀肥價(jià)格有望上漲并將利好鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。但I(xiàn)CL生產(chǎn)和運(yùn)輸或因死海問題受到影響，巴拿馬運(yùn)河同樣受到水位危機(jī)影響，運(yùn)費(fèi)或?qū)⑻嵘�。亞洲老撾地區(qū)鉀肥新秀亞鉀國際（000893.SZ）曾表示，公司制定了鉀肥擴(kuò)建戰(zhàn)略，將充分利用窗口紅利期迅速實(shí)現(xiàn)500萬噸產(chǎn)能以填補(bǔ)市場供應(yīng)缺口，擴(kuò)建戰(zhàn)略并不會(huì)受到俄烏沖突、巴以沖突等事件的影響而改變。受近期地緣政治沖突影響而導(dǎo)致區(qū)域性鉀肥供應(yīng)鏈?zhǔn)茏�，對于亞鉀國際這類臨近市場的肥料供應(yīng)商或?qū)⒊蔀榇罅Πl(fā)展的好機(jī)遇。
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